Piccoli e medi studi professionali: nuovo strumento IFAC per classificare i clienti

L’IFAC (International Federation of Accountants), di cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è membro fondatore, ha lanciato uno strumento per la classificazione dei clienti (Client Classification Tool) volto ad aiutare gli studi professionali di piccole e medie dimensioni (SMP) a sviluppare una comprensione strutturata e utile della propria clientela a fini decisionali.

Lo strumento, scaricabile e compilabile, consente agli studi di definire le priorità nel distribuire le risorse, personalizzare i servizi, gestire i rischi, migliorare e rafforzare redditività ed efficienza a lungo termine.

Comprende due modelli personalizzabili:

• Modello di valutazione (Assessment Template) che guida gli studi nella valutazione dei clienti sulla base di quattro fattori principali (valore finanziario, coinvolgimento e relazione, potenziale di crescita e compatibilità operativa) e nella loro suddivisione in categorie: partner strategici, clienti stabili e affidabili, clienti da monitorare, clienti in uscita.

• Modello strategico (Strategy Template) aiuta gli studi a collegare i risultati della valutazione a obiettivi strategici, piani d’azione, indicatori chiave di prestazione (KPI) e metodi di misurazione.

Poiché ogni studio professionale è unico, i criteri di classificazione possono essere adattati al contesto normativo, al portafoglio clienti, ai valori e alle priorità strategiche dello studio stesso. Una rivalutazione periodica può contribuire a mantenere le decisioni dello studio allineate agli obiettivi di lungo termine, man mano che le esigenze dei clienti e l’orientamento dello studio evolvono.

Per ulteriori approfondimenti e indicazioni pratiche, si può leggere il nuovo articolo pubblicato su IFAC Knowledge Gateway “The Power of Client Classification in SMPs“, che esamina l’utilità della classificazione, i fattori finanziari e non finanziari che uno studio può prendere in considerazione, i vantaggi per la gestione dello studio e per il servizio al cliente, nonché i primi passi pratici per adottare un approccio strutturato.

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pressredazione